Ekonomi Bisnis

Excelcom Terbitkan Obligasi Valas US$ 350 Juta
16 Januari 2004

TEMPO Interaktif, Jakarta: PT Excelcomindo Pratama akhirnya memperbesar nilai obligasi dalam bentuk mata uang dollarnya dari US$ 250 juta menjadi US$ 350 juta. Menurut Direktur Keuangan Excelcomindo, Navin Thsotalia, jumlah US$ 350 juta menjadi pilihan karena besarnya antusiasme pasar terhadap rencana perusahaan tersebut.

Dari hasil road show di sejumlah negara di Asia, Amerika dan Eropa, terdapat permintaan yang berlebih terhadap obligasi dollar ini. Menurut rencana obligasi berjangka lima tahun ini akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura.

Berdasarkan isi pers release yang dikeluarkan perusahaan telekomunikasi bertarget 4,2 juta pelanggan itu, pengeluaran obligasi tanpa jaminan khusus ini memiliki tingkat bunga 8 persen dengan yield 8.125 persen. "Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi utang sindikasi perusahaan sebesar US$ 239 juta," kata Navin. Ia menambahkan, sisa dana akan digunakan untuk investasi di pembangunan jaringan seluler pengembangan bisnis perusahaan.

Standar and Poors memberikan peringkat B+ untuk obligasi ini sedangkan Moodys memberikan peringkat BB. Sebagai penjamin emisi Credit Suisse First Boston, Morgan Stanley dan UBS Invesment Bank.

Sebelumnya, Excelcomindo tahun lalu juga telah mengeluarkan obligasi dalam bentuk rupiah senilai Rp 1,25 triliun. Sekitar Rp 700 juta digunakan untuk melunasi utang mereka yang telah jatuh tempo November 2003 lalu. Sedangkan sisanya untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Fitri Oktarini - Tempo News Room